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20世纪90年代，飞速膨胀的新城市里，聚居着一群能无限重生的特殊动物。他们以血液为契，与人类建立连接，每天凌晨零点到五点，借着人类的身体在都市中游走。连接一旦结成，便只有一方死亡能够斩断。身体瘦弱的中年企业家赵明远身患家族遗传冠心病。为了换取新的rou身，他在凌晨前服药，与其相连的黑猫随人类身体一同死去，他则借此夺得黑猫永生的躯壳。此后，他又连接了高大英俊的陆成峰。虎斑猫为追查此事真相，借着主人陈晓雯性感丰腴的身体，化名阿曼接近涉世未深的记者张浩，成为他的性启蒙对象。与此同时，内心阴暗的赵明远也对虎斑猫有着近乎执念的迷恋，他用陆成峰的rou身接近她，想让她成为自己专属的小母猫……
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